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8 Migliori Stock Screener del 2020 (app o software gratuiti e a pagamento)

In un dato momento, migliaia di aziende in tutto il mondo commerciano pubblicamente.

Per gli investitori che desiderano scegliere singole azioni , ciò solleva una domanda cruciale: come scegli quali azioni acquistare?

Mentre molti investitori scelgono di acquistare semplicemente fondi indicizzati  come un modo semplice per “investire nel mercato” e probabilmente guadagnare rendimenti storici medi del mercato azionario , altri mirano a battere il mercato scegliendo singole azioni. Possono semplicemente guardare al commercio giornaliero , entrando e uscendo dal mercato per ottenere rapidi rendimenti. Oppure possono cercare di acquistare e detenere singole azioni per guadagni e dividendi a lungo termine.

È qui che tornano utili i vagliatori di stock.

Stock Screeners 101

I vagliatori di azioni forniscono una serie di filtri e criteri di ricerca per aiutarti a restringere il campo da migliaia di azioni a solo una manciata. Più robusti sono i filtri di screening, migliore sarà lo screener che potrà aiutarti a trovare esattamente il tipo di stock che desideri.

I nuovi investitori spesso confondono gli analizzatori di azioni con strumenti e servizi correlati, come scanner di azioni , servizi di intermediazione azionaria e selezionatori di titoli. Comprensibilmente così – tendono tutti a sovrapporsi.

I conti di intermediazione azionaria forniscono il meccanismo per l’acquisto e la vendita di azioni. Ma la maggior parte offre anche strumenti di screening delle scorte all’interno delle loro piattaforme per aiutarti a ordinare e vagliare le migliaia di scorte disponibili.

Allo stesso modo, molti scanner di stock ti aiutano anche a ordinare le scorte. Ciò che differenzia uno scanner di azioni è che il suo scopo principale è lo streaming di dati e informazioni in tempo reale su azioni specifiche o fondi negoziati in borsa  (ETF). Al contrario, gli stock screeners ti aiutano a restringere il numero di migliaia di azioni ed ETF disponibili in base ai tuoi criteri specifici. Anche così, molti screener includono strumenti di scansione e viceversa.

A differenza degli scanner e dei vagliatori di stock, i selettori di stock non sono strumenti self-service. In qualità di esperti di investimenti e analisi, fanno la ricerca per te e consigliano singole scelte di titoli.

Cosa cercare in uno Stock Screener

Non tutti gli stock screener sono uguali.

Prima di tutto, cerca filtri di schermatura robusti. Uno stock screener è buono quanto la sua capacità di aiutarti a trovare azioni in base a criteri precisi. Alcuni filtri di screening standard includono:

  • Borsa valori
  • Paese o Regione
  • Industria
  • Capitalizzazione di mercato (cap)
  • Rendimento da dividendi
  • Prezzo
  • Etichetta del prezzo
  • Volume di scambio (attuale, medio o relativo)
  • Volatilità
  • Rapporto prezzo / utili
  • Guadagni per azione (EPS)

Alcuni analizzatori di azioni includono il proprio algoritmo di valutazione interno per azioni e fondi. Sebbene a molti trader e investitori piaccia come caratteristica, fai attenzione a non fare troppo affidamento sul feedback di un algoritmo su un’azione.

I migliori vagli per stock combinano flessibilità e facilità d’uso. I vagliatori di stock dovrebbero idealmente permetterti di restringere la tua ricerca con precisione esatta senza un’interfaccia troppo complessa o ingombrante. Anche i principianti dovrebbero trovarli intuitivi da usare.

Infine, alcuni analizzatori di stock addebitano una commissione, quindi il costo diventa un fattore. Se non conosci gli stock screeners, inizia con i servizi gratuiti per familiarizzare con il loro funzionamento prima di sborsare una forte quota di abbonamento.

Migliori Stock Screener

Pronto a rimboccarti le maniche e sporcarti le mani con le scorte?

Prova i seguenti strumenti di screening di borsa e, per i servizi che fanno pagare, tieni d’occhio le loro politiche di prova gratuita prima di impegnarti a lungo termine.

1. Idee commerciali

Per la scansione e lo screening in tempo reale, è difficile battere Trade Ideas .Logo di idee commerciali

La piattaforma è eccezionalmente veloce, con i suoi data center strategicamente posizionati vicino alle principali borse. Fornisce anche una vasta gamma di scansioni preimpostate, che puoi personalizzare e combinare con i tuoi criteri unici.

Gli investitori possono eseguire un backtest delle idee per investire e fare trading per vedere come si sarebbero comportati in passato.

Ma un’area in cui Trade Ideas si distingue è la sua intelligenza artificiale. Il suo strumento di intelligenza artificiale, chiamato Holly, utilizza dati tecnici, fondamentali e sociali per scansionare migliaia di opportunità di trading e avvisarti quando ne trova una con un forte potenziale di rialzo. Questo ti aiuta a trovare opportunità che altrimenti non avresti notato.

Trade Ideas funziona solo con le borse statunitensi e canadesi. Sebbene il servizio offra una demo gratuita, la maggior parte delle funzionalità richiede un account premium. E non è nemmeno economico, con piani mensili a partire da $ 118.


2. Stock Rover

StockroverlogowhitelargeUn’altra opzione eccezionale, Stock Rover  eccelle nella selezione delle azioni negli Stati Uniti e in Canada.

Il software online offre oltre 150 filtri di screening e semplifica lo screening degli ETF tanto quanto le azioni e i fondi comuni di investimento . È possibile creare equazioni complesse, combinando più filtri con la logica if-then per ottimizzare i risultati. Stock Rover offre anche solide funzionalità di scansione, con i suoi dati, watchlist e filtri che si aggiornano ogni minuto, se lo desideri.

Stock Rover funziona particolarmente bene per gli investitori a lungo termine. Può integrarsi con il tuo conto di intermediazione , inclusi la maggior parte dei principali broker, come Vanguard, Charles Schwab, T. Rowe Price, Fidelity e   TD Ameritrade . Una volta integrato, offre report più affidabili,  consigli sul ribilanciamento del portafoglio , test di correlazione per l’allocazione degli asset e analisi del portafoglio.

Il sistema di valutazione della Stock Rover crea un feedback sintetico da esaminare. Su una scala da 1 a 100, mostra diverse categorie di punteggi di rating per ogni titolo: globale, crescita, valutazione, efficienza, solidità finanziaria, dividendi e momentum.

Stock Rover serve meno bene i day trader. Rispetto ai suoi oltre 150 indicatori finanziari, offre solo nove indicatori tecnici nel suo screener. Serve meglio agli investitori di valore e reddito. In un cenno all’enfasi di Warren Buffett sull’analisi fondamentale, viene fornito anche con uno screener “Buffettology” preimpostato per trovare aziende con un forte margine di indicatori di sicurezza e valore equo.

Come TradingView, Stock Rover opera su un modello freemium. La sua opzione di account gratuito funziona bene per aiutarti a iniziare, ma per la piena funzionalità, devi pagare per un account premium. Fortunatamente, iniziano a soli $ 7,99 al mese.


3. TradingView

Logo TradingviewSebbene leggermente opprimente per i nuovi trader e investitori, TradingView  offre una piattaforma di screening incredibilmente flessibile a un costo basso o nullo.

Puoi iniziare a esaminare azioni ed ETF senza registrazione richiesta e familiarizzare con le numerose opzioni disponibili. Con oltre 150 filtri fondamentali e tecnici, puoi ordinare i titoli con precisione. E se vuoi guardare solo alle azioni o agli ETF, puoi passare facilmente da uno all’altro.

Un’area in cui TradingView eccelle è l’ampiezza dei titoli e degli investimenti che include. Per cominciare, include azioni internazionali e fondi da tutto il mondo, permettendoti di confrontare azioni americane e straniere con lo stesso set di strumenti. Oltre ai titoli internazionali, fornisce anche accesso a criptovalute e confronti di valute in valuta estera (forex).

TradingView offre anche un semplice sistema di valutazione dei titoli, indicando se si tratta di un “acquisto”, “vendita”, “acquisto forte” o “vendita forte”.

È particolarmente degno di nota il fatto che TradingView ti consente di confrontare indicatori economici più ampi con dati a livello aziendale. Ad esempio, è possibile confrontare le prestazioni di un’azienda con il tasso di disoccupazione nazionale nel tempo per cercare modelli.

TradingView opera su un modello freemium, con opzioni sia gratuite che premium. La versione gratuita include pubblicità ma include anche la maggior parte delle funzionalità. Per accedere alla funzione di scansione in tempo reale ed esportare i dati, è necessario un abbonamento a pagamento. Tuttavia, offrono una prova gratuita di 30 giorni e gli account premium partono da circa $ 15 al mese.


4. Finviz

Schermata 2020 06 18 alle 4.22.54 PmIn qualità di stock screener, Finviz  (una combinazione di “finanziari” e “visualizzazioni”) è in gran parte gratuito. Il suo piano Finviz Elite aggiunge uno scanner azionario in tempo reale, dati aftermarket, dati di correlazione tra azioni e test retrospettivi, che applicano una strategia di trading o investimento prospettica al passato per vedere come avrebbe funzionato. Il piano parte da circa $ 25 al mese.

Ma il suo piano gratuito non richiede registrazione e include un’ampia gamma di filtri di screening. L’unico vero svantaggio è un ritardo nell’aggiornamento dei dati, che ha un impatto più sui day trader che sugli investitori buy-and-hold. Quest’ultimo può utilizzare Finviz dopo la chiusura dei mercati.

Con la sua piattaforma online intuitiva e semplice, Finviz rappresenta un punto di partenza particolarmente facile per i nuovi trader e investitori. La sua selezione di 29 filtri fondamentali e 17 criteri tecnici sono sufficienti per aiutarti a imparare le corde ma non troppi per sopraffare.

Tuttavia, investitori e trader avanzati potrebbero non trovare i filtri di screening abbastanza flessibili. Dove Finviz è particolarmente inferiore è l’incapacità di selezionare più opzioni contemporaneamente all’interno dello stesso campo di filtro. Ad esempio, non è possibile selezionare due settori economici: è possibile selezionarne uno o tutti ma non alcuni specifici.

Considera Finviz una piattaforma perfetta per l’apprendimento. Man mano che diventi più sofisticato, puoi esplorare opzioni più avanzate secondo necessità.


5. TC2000

Tclogo 160wDa oltre 25 anni, TC2000  eccelle nello screening e nella scansione di stock.

Offre un’ampia gamma di criteri di screening fondamentali e tecnici. Ma TC2000 ti consente anche di creare i tuoi criteri di screening personalizzati, che puoi quindi sovrapporre ai grafici azionari esistenti. La capacità di stratificare dati personalizzati in grafici visivi rende la sua creazione di grafici insuperabile nel campo dello stock screener.

TC2000 ti consente inoltre di personalizzare gli avvisi meglio della maggior parte degli screener per farti sapere in tempo reale quando la tua combinazione personalizzata si allinea perfettamente. Combinalo con la scansione veloce in tempo reale e diventa una piattaforma eccezionale per i trader giornalieri.

Sfortunatamente, TC2000 funziona solo con i mercati azionari americani e canadesi. Si presenta come software scaricato e installato e alcuni utenti si lamentano che la sua piattaforma basata sul web non è all’altezza della versione installata.

Come altri screener, TC2000 offre sia una versione gratuita che opzioni premium, con queste ultime a partire da circa $ 10 al mese.

Nota: se hai mai utilizzato FreeStockCharts.com , TC2000 li ha acquistati e ha integrato le loro funzionalità come parte del suo servizio gratuito.


6. Atom Finance

Atom FinanceAtom Finance mira a fornire potenza a livello istituzionale con usabilità a livello di vendita al dettaglio. E in gran parte ci riesce. Puoi collegare gli altri tuoi account di intermediazione al tuo Atom . Ciò crea una visione a volo d’uccello dell’intero portafoglio di investimenti, simile a Personal Capital , in modo da poter vedere l’intera allocazione degli asset e suggerimenti su dove diversificare.

Ma non finisce qui. Strumenti avanzati di screening delle azioni ti aiutano a ricercare singoli titoli e tendenze più ampie a partire da quotazioni di borsa in tempo reale e feed di notizie finanziarie di livello istituzionale.

I dati aziendali disponibili includono ricerche sui titoli di tutte le principali banche e società finanziarie, documenti e trascrizioni SEC, previsioni e raccomandazioni degli analisti e dati finanziari storici dettagliati. La ricerca avanzata dei documenti di Atom ti consente di cercare frasi in più articoli, documenti e trascrizioni per scoprire tendenze e schemi nascosti. Tutto ciò si combina per creare un ritratto completo delle prestazioni di un’azienda nel tempo.

Un’altra caratteristica interessante è Atom Hubs. Portando il concetto di watchlist un passo avanti, gli hub ti consentono di confrontare le azioni in base alle metriche di tua scelta, permettendoti di scegliere tra dozzine di punti dati rilevanti. Questi confronti prendono vita visivamente attraverso grafici e grafici che dettagliano le prestazioni di diversi titoli. I tuoi hub aggregano anche notizie, documenti ed eventi rilevanti per le azioni selezionate. Puoi persino condividerli con altri investitori per raccogliere feedback.

Questi hub evidenziano un punto di forza finale: la loro comunità di investitori e le funzionalità di chat. Trova i canali di chat più pertinenti ai tuoi investimenti e al tuo stile e collabora con altri investitori per ottenere risultati migliori.

Soprattutto, Atom Finance è gratuito per i singoli investitori. Prevede di rilasciare una versione premium per investitori istituzionali chiamata Atom +, ma la società non ha ancora rilasciato i dettagli.


7. TD Ameritrade

Logo Td AmeritradeA differenza di Vanguard, noto per la sua preferenza buy-and-hold a lungo termine, TD Ameritrade  è un conto di intermediazione online costruito e progettato intorno al day trading.

A tal fine, offrono non meno di sei piattaforme. La loro piattaforma Thinkorswim, in particolare, combina un’analisi dei dati flessibile con un trading facile e veloce.

Non fa male nemmeno che TD Ameritrade non addebiti alcuna commissione sugli scambi. Sono stati tra i primi broker online a non avere commissioni.

Incorporato nelle sue piattaforme si trova una vasta gamma di strumenti gratuiti, incluso il suo strumento Stock Hacker per il filtraggio e la scansione in tempo reale. Ad esempio, puoi impostare scansioni per modelli tecnici come canali, cunei e flag e quindi agire immediatamente su di essi acquistando all’interno della piattaforma.

Tutto gratis. È particolarmente degno di nota il fatto che ti consente di praticare il trading con denaro falso con la sua funzione paperMoney.

Tuttavia, devi aprire un conto di intermediazione con loro per accedere a questi strumenti.


8. Zacks & Nasdaq Screener

Logo ZacksLo stock screener del Nasdaq è ora alimentato da Zacks , che offre una serie sostanziale di strumenti di screening stock gratuiti. In effetti, viene fornito con più filtri di Finviz.

Zacks brilla in particolare consentendo di inserire un valore o un intervallo personalizzato per i suoi filtri di screening piuttosto che selezionare da un elenco a discesa di intervalli preimpostati. Questo ti dà molta più precisione nei risultati di screening.

Inoltre, Zacks offre criteri di ricerca degli utili per azione (EPS) più dettagliati rispetto alla maggior parte. Ad esempio, puoi approfondire le percentuali di sorpresa EPS, inclusa l’ultima sorpresa EPS, le sorprese EPS precedenti e la sorpresa EPS media (dai quattro trimestri precedenti).

È inoltre possibile salvare le impostazioni di ricerca ed esportare i risultati in un foglio di calcolo per ulteriori analisi e analisi.

Zacks fornisce anche più criteri di screening per le valutazioni degli analisti, inclusi upgrade, downgrade o modifiche specifiche del rating. Sfortunatamente, questa funzione e molte altre richiedono un account premium per essere utilizzate. Molte delle migliori caratteristiche di Zacks, come i criteri di screening preimpostati basati su formule utilizzate da investitori famosi, richiedono un pagamento. Gli account premium costano $ 249 all’anno e offrono anche molti servizi più costosi.


Conclusione finale

I day trader e i singoli selezionatori di titoli hanno bisogno di accedere a un’analisi dei dati più complessa rispetto agli investitori in fondi indicizzati buy-and-hold. Per vagliare le centinaia di migliaia di azioni nel mercato globale, hanno bisogno di vagliatori eccezionali.

Inizia con un’opzione di screener stock gratuita come Finviz o TD Ameritrade se sei nuovo nel gioco. Man mano che cresci in fiducia e competenza, puoi provare strumenti di screening più affidabili come TradingView e Stock Rover .

Non c’è niente di sbagliato nell’avere un po ‘di divertimento nel trading sul mercato. Ma non fare mai trading con denaro che non puoi permetterti di perdere e iniziare basso e andare piano quando inizi a fare trading con denaro reale piuttosto che fingere dollari.

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